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長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人一直依賴國(guó)外進(jìn)口，難以實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。但未來(lái)幾年，我國(guó)有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)代替進(jìn)口。

我們是“后起之秀”

2000-2009年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)制造水平相對(duì)落后，自動(dòng)化程度較低。外資機(jī)器人巨頭普遍2000年前后進(jìn)入中國(guó)，工業(yè)機(jī)器人年銷售數(shù)千臺(tái)，基本都是外資品牌。

從2010年開始，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)跨越增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)起。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量/銷售額/保有量均全球第一。

2018年中國(guó)機(jī)器人銷量達(dá)14萬(wàn)臺(tái)（數(shù)據(jù)為自主測(cè)算），全球占比37%；本體市場(chǎng)規(guī)模260億元左右，集成市場(chǎng)規(guī)模1100億元左右；保有量57.5萬(wàn)臺(tái)，全球占比23%。

中國(guó)成為世界第三個(gè)具備機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。

中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)五個(gè)國(guó)家消費(fèi)了全球73%的機(jī)器人，是全球重要的機(jī)器人制造大國(guó)。中國(guó)從上游核心零部件到中游本體再到下游系統(tǒng)集成，成為世界上第三個(gè)具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家（另外兩個(gè)是日本、韓國(guó)，美國(guó)和德國(guó)均缺乏核心減速器企業(yè)）。

發(fā)展前景良好

中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入中速增長(zhǎng)期，2020-2023年復(fù)合增速16%。

通過(guò)與日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比，及對(duì)工業(yè)機(jī)器人密度重新測(cè)算和與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比，我們認(rèn)為中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入中速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2020-2023年復(fù)合增速16%，高于歐美日領(lǐng)先國(guó)家的5%；新增機(jī)器人本體76萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)本體市場(chǎng)1194億元（299億元/年），對(duì)應(yīng)集成市場(chǎng)4776億元（1194億元/年）。

市場(chǎng)已進(jìn)入集中度提升階段。

產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展后回落調(diào)整，國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸清晰，龍頭將強(qiáng)者恒強(qiáng)。國(guó)產(chǎn)模式百花齊放。我們看好汽車電子自動(dòng)化龍頭克來(lái)機(jī)電、掌握運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)的埃斯頓、石化自動(dòng)化領(lǐng)導(dǎo)者博實(shí)股份、AGV領(lǐng)導(dǎo)者+布局半導(dǎo)體裝備的機(jī)器人等公司。

國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代是長(zhǎng)期邏輯，不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)程有快慢。

中國(guó)已初步具備全產(chǎn)業(yè)鏈替代的實(shí)力，但不同環(huán)節(jié)替代進(jìn)程有快慢：系統(tǒng)集成最快，基于工程師紅利和本土化優(yōu)勢(shì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)逆襲，但商業(yè)模式的限制長(zhǎng)期來(lái)看無(wú)法出現(xiàn)具有統(tǒng)治地位的巨頭，選好下游細(xì)分領(lǐng)域是關(guān)鍵（看好汽車電子）；本體其次，硬件技術(shù)趨于成熟，國(guó)產(chǎn)加速追趕，通過(guò)掌握運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)提升附加值和走差異化路線是被驗(yàn)證的正確方向；核心零部件最后，技術(shù)含量高、向上突破難度大。目前外資巨頭擴(kuò)大在華本體產(chǎn)能以輻射亞太市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)減速器接受度將逐步提高，長(zhǎng)期來(lái)看有望和日本成為雙寡頭。