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    光伏板塊有較大回調壓力。“太陽能屋頂計劃”頒布后，光伏領漲新能源板塊，恢復了08年10月份之前領張的氣勢；財政部出臺“申報指南”對晶體硅和薄膜電池形成較大利好，但光伏終端市場需求的明顯改善仍然面臨不確定性。因此對于光伏板塊我們下階段暫不進入，靜待估值壓力的釋放。 

   風電及設備近期走勢較為平穩，基本同步于大盤走勢。前期利好出盡，期待更多風電行業政策出現。風機整機商的增長趨勢非常明朗，而風機零部件成為風電行業發展的瓶頸，我們選擇零部件介入，華銳鑄鋼面臨明確機會。 

   核電及設備板塊近期走勢強勁，主要受到預期投資加大、項目開工進程加快的影響，在光伏板塊近期回調壓力下，仍能保持上漲的動力。我們給予核電設備板塊“買入”評級，重點關注東方電氣和哈空調。 

   鋰電池及材料板塊擇機進入。上海國際車展上新能源汽車領域出現了新的“異動”，電動車成為新能源車的最大“亮點”。鋰電池有望成為混合動力車載電池發展的最主要方向，鋰電池生產技術的企業將在未來行業大發展中充分受益。我們認為在新能源汽車熱情拉動后，鋰電池及材料有上漲的動力，我們推薦中信國安。 

   根據我們對全球新能源發展趨勢分析，我們在國內生物能源和部分農業股估值較低時提前布局，以獲取長期收益。國務院八條振興農業措施，有利于農業行業景氣的回升，也帶來生物能源相關上市公司景氣回升。我們推薦豐原生化。

   基于子行業政策和市場分析，本期股票池選擇華銳鑄鋼、東方電氣、哈空調、中信國安以及豐原生化