6月10日鋼鐵行業日報
http://www.whhswh.com 2008-06-10 15:34 來源：中國鋼鐵新聞網綜合
一、熱點聚焦
1、積極財政+從緊貨幣政策組合呼之欲出
汶川大地震難以撼動從緊貨幣政策取向。但抗震救災和災后重建要求財政政策更多發力。分析人士認為，財政政策取向由“穩健”轉向“積極”的跡象日益明顯，“積極財政政策＋從緊貨幣政策”組合呼之欲出。大地震雖然造成巨大人員傷亡、基礎設施損毀慘重，但這種損失主要體現在災區人力資本和物質資本等存量指標上，并非GDP、投資、消費等流量指標上。受生產和交通停頓影響，重災區二季度GDP增速可能大幅下滑，但由于重災區GDP占全國的比重較低，難以造成全國“經濟下滑”。
2、國務院原則通過《汶川地震災后恢復重建條例(草案)》
國務院總理溫家寶4日主持召開國務院常務會議，研究部署當前農業生產工作，審議并原則通過《汶川地震災后恢復重建條例(草案)》。會議指出，今年以來，黨中央、國務院制定了一系列加強農業的政策措施，各地區、各有關部門加大工作力度，調動了農民的積極性，夏季糧油豐收在望。
3、工業和信息化部：6月底前五成受災企業可恢復生產
“根據目前對災區初步調查摸底掌握的情況，已恢復和在1個月內可以恢復的受災企業約占51%，3個月內估計再有25%的企業可恢復生產?！痹?日的災區生產恢復情況通報會上，工業和信息化部有關負責人說?！?
4、中鋼協：穩定鋼材出口政策對市場極為重要
中國鋼鐵工業協會有關負責人表示，從抑制通貨膨脹的高度，密切關注國際市場供需形勢及鋼價走勢對國內市場的影響。在世界經濟復雜多變的形勢下，國內市場與國際市場已融為一體，從市場供需關系到價格水平，已經呈現互動效應。我國鋼鐵工業發展要以滿足國內市場需求為主，適度出口的戰略選擇。
5、張曉剛：高舉綠色鋼鐵旗幟致力持續發展
6月2日上午，第五屆中國國際鋼鐵大會在上海開幕，中國鋼鐵工業協會會長張曉剛致開幕詞。張曉剛說，本屆大會的主題是“綠色鋼鐵”，大會的宗旨是：推動鋼鐵行業轉變發展方式，加快結構調整，加強技術合作，為建設資源節約型、環境友好型鋼鐵工業而共同奮斗。
6、中鋼收購澳礦持股超過40% 期限延長35天
中鋼集團對澳大利亞鐵礦石企業Midwest(下稱“中西部公司”)的“敵意收購”距離成功只差一步。日前中鋼發布的最新公告稱，其持有中西部公司的股份已由之前的33.82%增至40.09%，距離超過50.1%的并購成功只有一步之遙。不過，中西部公司則公告稱，希望中鋼集團支持其與另一家澳洲鐵礦石企業Murchison的換股合并，并建議股東在中鋼明確態度前先不要繼續出售股份。
目前中鋼仍繼續推進對中西部公司的收購，另外，收購有效期又從6月13日延長至7月18日。而若想阻止中西部公司與Murchison的合并計劃，中鋼集團目前也處于非常有利的地位。
7、國內鋼價再入上升通道：連續第2周全面小幅上漲
據國內知名鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場分析說，國內鋼價再入上升通道，在剛過去的一周內（５月３０日至６月６日）鋼價全面小幅上漲，這是鋼價連續第２周全面上漲。此前鋼價曾經過連續８周的上漲，在出現了短短一周的向下盤整之后又“轉頭”進入新一輪上升通道。
據“我的鋼鐵”監測，在剛過去的一周內，國內鋼價漲幅比上一周有所加大。各主要鋼材品種的具體市場表現是：建筑鋼材價格小幅上漲，上海、杭州、福州等華東地區噸價平均漲幅在５０元至８０元之間；中厚板價格繼續上漲，平均漲幅在每噸６０元左右，漲幅超過１００元的城市有７個；熱軋板卷價格大幅上漲，漲幅超過每噸１００元的市場有１１個，冷軋板卷價格在國內大部分市場的漲幅都超過每噸１００元；大中型材價格小幅上漲，噸價平均漲幅在３０元至５０元之間。 一周內全國共有９家螺紋鋼生產企業和７家線材生產企業向上調整了出廠價格。一周之內全國共有１０家中厚板生產企業向上調整了出廠價格，武鋼、沙鋼的噸價上調幅度分別達到４００元和３００元?！?
8、中國鋼鐵業生產結構不合理地震后彩涂板出現短缺
大鋼廠把產能集中在高附加值的產品上，彩涂板庫存基本為零，再加上震后需求大增，價格大漲，貿易商囤貨，導致供不應求。
在剛剛向災區發運第一批簡易房用彩涂板后，北京誠棟房屋制造有限公司采購經理何勇強開始為下一批原材料擔憂，現在整個公司都在加班加點，但彩涂板卷卻跟不上需求。按計劃，他們必須承擔為災區搭建至少5,200套簡易房的任務。
中國鋼鐵工業協會一位不愿具名的人士抱怨，按照發改委的產業規劃，大鋼廠把產能都集中在高附加值的產品上，誰都不去生產低附加值的產品。其實像彩涂板、鐵鍬這樣有特殊性和多樣性的產品，庫存和產能是需要長期保障的，但現在的產品線都是單一的。
鋼鐵市場2008年需求大增，怪現象開始出現：越便宜的商品越好賣，科技含量較低的普通建材價格甚至一度高過需要深加工的板材。
二、市場動態
本周國內鋼材市場整體繼續處于上升通道之中，在主導鋼廠繼續以上調出廠價格為主的帶動下，市場拉漲意愿仍較強，同時部分規格資源的緊缺，直接導致其售價走高。據蘭格鋼鐵信心研究中心市場監測顯示，截至6月6日，國內重點中心城市Φ25mm螺紋鋼的平均價格是5632元，較上周漲24元；Φ6.5mm高線的平均價格是5991，較上周漲42元；5.5mm熱卷平均價格是5952元，較上周漲77元；1.0mm冷板平均價格是7211元，較上周漲138元；20mm普中板平均價格是6625元，較上周漲75元；1.0mm鍍鋅板的平均價格是7340元，較上周漲155元；0.47mm彩涂板的平均價格是8360元，較上周漲255元；25#工字鋼平均價格是5885元，較上周漲45元；25#槽鋼平均價格是5760元，較上周漲15元；5#角鋼的平均價格是5695元，較上周漲20元；4寸焊管的平均價格是6164元，較上周漲4元；Φ159*6mm無縫管平均價格是7513元，較上周漲147元。
近期來，國內鋼材市場整體保持高位攀升運行態勢，目前各地經銷商維持較低庫存，對價格上漲行情形成積極支撐；另外，鋼廠出廠價格的高企加大了經銷商的經營風險，商家對市場價格頻頻跟漲。不過鑒于當前多方利弊因素對峙的環境，商家心態也較為矛盾，一方面近來鋼價成本仍在不斷上行，市場長期存在被動上抬的趨勢；而另一方面，需求淡的現實仍無改觀，市場對于價格持續上行也有抵制心態，特別違背需求、不合適宜的拉漲讓中下游較難接受。后市而言，考慮到國家對部分地區已實行限價政策，要求相關企業對救災過渡安置房生產所需的熱軋卷板、彩圖板等價格要穩定在在前水平，此等政策對市場有何影響，需引起進一步關注，短期而言，考慮到供需矛盾并不突出，以及鋼廠的推動作用，預計市場主流價格仍有繼續上行的空間。
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三、鋼廠動態
寶鋼建成全球最薄最快連退鍍錫機組；寶鋼新增鋼管防腐涂層生產線工程進入鋼結構安裝階段；首鋼5000mm粗軋機訂貨合同落戶中國二重；首鋼京唐1號制氧機組空分塔吊裝就位；攀鋼成功研制出高拉速板坯連鑄用保護渣；邯鋼冷軋廠5月份已生產鍍鋅板1.1萬噸；唐鋼1700熱軋生產線原定于6月中旬開始檢修，現推遲到6月25日開始檢修，為期14-15天，影響熱卷板產量約10萬噸；沙鋼宏昌成功試軋中亞管線X70；安鋼球墨鑄管新品成功投產；新鋼1號燒結機預計6月底試車；酒鋼二高線超額完成五月份生產計劃；邯寶公司1號高爐首次定修完畢；全國最大環縫洗滌設備落戶新鋼；八鋼08年前5月累計產鋼193.48萬噸；柳鋼冷軋板帶廠熱負荷試車成功；天津鋼管集團720旋擴管改造項目投產；天鐵試軋汽車大梁鋼TT510L獲得成功。
四、國際動態
1、歐盟委員會(European Commission)周五表示，已接獲有關必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)收購競爭對手力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc, RTP)交易的反壟斷申報，并初步將7月4日設為宣布審核結果的截止期限。上述交易可能會受到歐盟委員會的嚴格審查，因為早在申報遞交前，歐盟反壟斷官員已開始就該交易對市場競爭的潛在影響展開了研究。
2、 Arch首席執行官史蒂夫Leer向媒體表示，世界煤炭短缺將持續至少兩年或三年，預計在2009年世界煤炭短缺可達到7,000萬噸。
3、美國國際貿易委員會(ITC)的反傾銷日落復審裁決，對巴西、印度尼西亞、墨西哥、摩爾多瓦、特立尼達和多巴哥以及烏克蘭的線材反傾銷稅再維持5年，同時撤消對加拿大的線材反傾銷稅。
4、盡管土耳其競爭委員會正在對國內鋼廠進行調查，但土耳其鋼鐵生產者協會(Tispa)近日稱，土耳其鋼廠沒有控制國內價格。該協會已向政府提交一份關于全球鋼價大幅上漲的報告，報告指出，實際上土耳其國內鋼價比國際市場還要低60-70美元/噸。
5、印尼國企國務部長梭菲安查利爾聲稱，出售喀拉喀托國營鋼鐵公司40%股權計劃純屬商業問題，與政治無關。周五，他參加總統辦事處召開的局部內閣會議之前說，有關出售喀拉喀托鋼鐵公司的計劃已廣泛傳開，甚至把這件事與2009年普選掛勾。
6、巴西淡水河谷公司(Vale)表示，該公司計劃出售國內鋼鐵生產商Usiminas公司2.9%股份。淡水河谷沒有說明何時將出售這些股份。淡水河谷向巴西證券監管委員會(CVM)發布公告稱，該公司已通知Usiminas其有意出售所持2.9%股份，如果公司出售這些股份，會相應地向市場作出說明。
7、日本新日鐵、JFE鋼和久保田公司因串通定價受到日本公平貿易監控機構的罰款，日本鋼鐵工業在放松檢查之后又將進入一個新的徹查時期。公平貿易委員會命令上述3家鋼廠將為此付20億日元的罰金，但住友金屬工業公司這次因有好的表現未受到重罰。FTC稱，這4家鋼廠在2004年和2005年間聯合對工程用鋼提價。受此影響，日新制鋼、新日鐵和JFE鋼的股票均有下跌。
8、現代鋼鐵將在2009年和2010年分別建成1號和2號燒結機?，F代鋼鐵計劃2010年1月2日啟動第一高爐，2011年1月2日啟動第一高爐，由此需要的設備也將提前建成。此外第一制鋼廠和第二制鋼廠將在2009年2月和2010年5月建成。
9、韓國東國制鋼將螺紋鋼價格上調8萬韓元(79美元)。東國制鋼表示，從6月3日出廠起，螺紋鋼價格上調8萬韓元，提價原因是廢鋼價格大幅上漲。預計其他韓國螺紋鋼生產商也將調整價格。
10、AK鋼公司6月3日宣布了08年7月份發貨鋼材的附加費,電工鋼附加費將調整為820美元/短噸，比6月份上漲180美元/短噸。2008年7月份附加費是在08年5月份原材料和能源成本基礎上制定的。
11、土耳其埃雷利鋼鐵公司(Erdemir)提高板卷和中厚板出廠價40-65美元/噸，5月30日生效。其熱卷漲60美元/噸，到1260美元/噸，冷軋板卷價格漲65美元/噸，到1300美元/噸，中厚板漲50美元/噸，到1450美元/噸。
五、國際行情
中國螺紋鋼出口韓國價格仍然很高。韓國業內有關人士表示，“BS規格的中國螺紋鋼出口報價上漲到1030-1100美元/噸(FOB)?！盉S是英國標準，對中東地區出口價格大幅上漲，這影響對韓國出口價格。韓國進口商表示，“6月開始，中國將對韓國提出出口報價，預計將全面超過1000美元/噸?！?月份韓國螺紋鋼的進口價格為960-970美元(CFR)。
俄羅斯7月份生產的熱軋板卷和冷軋板卷出口成交價格再次上漲，由于國內需求旺盛，7月份的出口量將進一步萎縮。這導致俄羅斯板卷的出口報價大漲，目前7月份生產的熱軋板卷的報價達到780-790歐元/噸(1208-1224美元FOB黑海)，冷軋板卷達到830-850歐元/噸(1287-1316FOB黑海)。而俄羅斯6月份生產的冷卷出口土耳其的成交價為1160美元/噸(FOB黑海)。
由于日元對美元貶值，日本對東亞其它地區的2號重廢報價下調到680-685美元/噸(C&F)。按目前運費約50-55美元/噸計，日本到中國臺灣的報價為630-635美元/噸(FOB)，相當于66000-66500日元/噸(FOB)，而日本對韓國的出口報價為66000日元/噸(FOB)。
據《經濟報》報道，從沙特商務部門得到的消息稱，受國際市場鋼材原料價格上漲的影響，沙特各種類型的鋼材產品價格平均每噸再度上漲85美元。12mm中厚板每噸1332美元，14mm中厚板每噸1327美元，16mm中厚板每噸1324美元。
巴西安賽樂米塔爾圖巴朗公司(AMT)對北美、拉美其它地區和歐洲的3季度板坯報價達1000美元/噸(FOB)。據稱AMT與墨西哥達成的熱卷用板坯價格1000美元/噸(FOB)，厚板用板坯價格將為1100美元/噸(FOB)。(據蘭格鋼鐵)
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