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* 多年來，中國政府部門和鋼鐵業(yè)界為鐵礦石談判作出了不懈努力
* 達成最終的談判結(jié)果是“形勢必然”，不是“戰(zhàn)術(shù)偶然”
* 應(yīng)該用辨證的眼光來看待談判結(jié)果的影響，對中國鋼鐵業(yè)的未來充滿信心

   2月18日，巴西淡水河谷公司（VALE）宣布與新日鐵、浦項達成2008年鐵礦石基準價協(xié)議，在上一財政年價格基礎(chǔ)上南部鐵精粉漲65%，卡拉加斯粉漲71%；接著，淡水河谷又相繼宣布與日本五大鋼廠、德國蒂森克虜伯達成同等幅度的漲價協(xié)議。2月22日，寶鋼集團宣布與淡水河谷就鐵礦石基準價達成一致，跟隨了上述漲幅。2月25日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)表聲明稱，中鋼協(xié)和中國鋼鐵企業(yè)認同寶鋼與淡水河谷達成的談判結(jié)果，表示這一事實符合國際鐵礦石貿(mào)易規(guī)則和國際慣例，尊重這一事實。
   這一判結(jié)果受到全世界的關(guān)注。國內(nèi)的觀察和評論非常多，如“遭日本暗算”、“再失話語權(quán)”之類的標題頻現(xiàn)報端，褒貶不一。筆者認為，對于鐵礦石漲價這個現(xiàn)象，應(yīng)該看到談判背后的現(xiàn)實問題，看到業(yè)內(nèi)人士的不懈努力，更要用辨證的眼光解讀矛盾，用面向未來的視角把握趨勢。

透過現(xiàn)狀看歷史——我們一直在努力
    2003年底，國內(nèi)鐵礦石進口量最大的寶鋼開始代表中國鋼鐵業(yè)參與國際定價談判，但由于新日鐵率先與鐵礦石巨頭達成了協(xié)議，按照國際慣例，寶鋼被動接受了其談判結(jié)果：價格漲幅18.6%；2005年，中國鋼鐵企業(yè)正式走上談判前臺，談判結(jié)果漲價71.5%；2006年漲19%，2007年漲9.5%，當年實際進口價格上漲幅度超過30%。從2001年至今，國際鐵礦石價格已連續(xù)6年上漲，價格翻了三倍多。伴隨鐵礦石談判進行的，是中國為爭取“話語權(quán)”而進行的不懈努力。
    首先是規(guī)范進口秩序。自2005年以來，商務(wù)部就實行了自動許可管理，加強了對鐵礦石進口的監(jiān)測分析，有效地把握進口節(jié)奏，避免了因盲目進口導(dǎo)致的市場混亂。鋼協(xié)與五礦商會發(fā)揮了行業(yè)組織的作用，提高了行業(yè)準入門檻，努力改變了行業(yè)內(nèi)無序競爭的狀況。2005年2月，鋼協(xié)和五礦商會通過了《鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準和申報程序》，審核后具有鐵礦石進口資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由523家銳減至118家；2006年12月28日，鋼協(xié)與五礦商會聯(lián)合發(fā)布了《2007年鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)標準》和《關(guān)于推進鐵礦石進口代理制的意見》，具有資質(zhì)的企業(yè)減至116家，目前已減至112家。2008年談判開始之前，鋼協(xié)公開呼吁并組織鋼鐵企業(yè)和礦山企業(yè)共同采取行動，維護國際鐵礦石貿(mào)易秩序，抑制海運費的超常漲價。應(yīng)該說，目前的鐵礦石進口貿(mào)易秩序已經(jīng)大為好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場受到了控制，國內(nèi)基本形成了統(tǒng)一的聲調(diào)。
    其次是反擊暴漲意圖。2006年鐵礦石談判過程中，中國政府公開表示將采取行動反對“不能接受”的鐵礦石價格，一度引起澳大利亞和巴西政府的關(guān)注。當年4月，溫家寶總理訪問澳大利亞時雖表示“價格應(yīng)由市場決定”，但同時也呼吁制定一套“公平合理的價格機制”。當年6月，中巴兩國聯(lián)手成立了能源礦產(chǎn)合作組織，簽署了一份能源合作諒解備忘錄，正式成立中國—巴西高層協(xié)調(diào)與合作委員會。面對一個被供應(yīng)商壟斷的高度扭曲的市場，中國政府通過多種方式創(chuàng)造條件，努力促成買方與賣方的平等對話。商務(wù)部、國家發(fā)展改革委相關(guān)負責人多次表示鐵礦石定價要有利于建立公平的國際經(jīng)濟秩序，實現(xiàn)資源生產(chǎn)國和消費國的合作雙贏。2007年底，針對有國外礦業(yè)巨頭宣布將“開閘”鐵礦石現(xiàn)貨市場，以此謀求更高的漲幅的消息，鋼協(xié)表示強烈反對。年底，“兩拓”并購案成為熱點，盡管必和必拓CEO已向中方明確承諾，并購案不會影響鐵礦石價格談判，但鋼協(xié)仍表達了“反壟斷”的堅定立場。
    再次是把握談判格局。2006年的談判曠日持久，我國鋼鐵企業(yè)苦苦支撐，到6月份才無奈地接受19%的漲幅。2007年，談判的被動局面得到改善，整個過程由中國主導(dǎo)，最終達成漲幅9.5%的首發(fā)價，一定程度上把握了主動權(quán)。鋼協(xié)負責人表示，中方的態(tài)度、觀點、依據(jù)被對手廣泛重視，使得供方大幅度漲價的計劃并未實現(xiàn)，最終達成的協(xié)議是一個折衷的方案，并取消了相關(guān)的限制措施。2008年談判之前，中國進行了大量的熱身運動，做出了比以往更加充分的準備。去年8月，鐵礦石考察訪問團飛赴巴西，展開前期的溝通、摸底之旅。針對本次談判，鋼協(xié)及有關(guān)部門還采取了一系列應(yīng)對措施，包括鐵礦石進口合同備案制、鋼鐵出口緊縮政策等。鋼鐵企業(yè)也進行了大量的調(diào)研和策劃。然而，在新日鐵與淡水河谷達成首發(fā)價之后，日本、韓國、德國等各國均已跟隨，根據(jù)國際慣例，我國鋼鐵企業(yè)只能量機行事。但是，我國鋼鐵企業(yè)與力拓、必和必拓的談判仍在激烈進行，并且對其增收海運補償費的提議給予了充分的回擊。
    最后是籌謀長遠保障。2007年5月，鐵礦石供應(yīng)鏈高峰論壇在成都舉行，鋼協(xié)常務(wù)副會長兼秘書長羅冰生提出建設(shè)鐵礦石供應(yīng)鏈新模式，號召大型鋼企簽訂長期供礦合同、海運合同，形成穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)鏈。中國政府通過多種途徑表達了對建立鐵礦石保障體系的支持。2007年10月底，“第七屆中國鋼鐵原材料國際研討會”在大連舉行，商務(wù)部外貿(mào)司副司長梁樹和表示，鐵礦石貿(mào)易對經(jīng)濟影響舉足輕重，希望雙方登高望遠，克服短期暴利的誘惑，攜手應(yīng)對市場波動，建立長期穩(wěn)定雙贏的貿(mào)易合作關(guān)系。國家發(fā)改委工業(yè)司副司長熊必琳則強調(diào)，鐵礦石連年漲價，迫使中國企業(yè)調(diào)整資源戰(zhàn)略，加大境外資源投資力度，弱化對三大供應(yīng)商的依賴程度，中國政府支持企業(yè)境外開發(fā)鐵礦資源，以緩解連年漲價的被動局面。2月28日，中國正式啟動了第三輪鐵礦石資源大勘察計劃，將對國內(nèi)鐵礦石資源潛力進行深度挖掘。經(jīng)過近幾年的探索，加快海外鐵礦石資源開發(fā)、建立穩(wěn)定的鐵礦石保障體系，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識。

透過結(jié)果看究竟——談判難度比以前更大
   隨著鐵礦石需求量的上升和對資源掠奪的加劇，近幾年來鐵礦石談判的難度在不斷增大。今年，我們所面對的談判形勢則更加嚴峻。這主要是由以下幾方面問題所引起的。
　　其一，中國鋼鐵業(yè)對進口鐵礦石的需求量較大，依賴度偏高，供求關(guān)系變化仍不明顯。盡管未來供求關(guān)系趨于平和是肯定的，但當前我國的需求量仍然很大，對外依賴度超過50%。2007年中國實際進口鐵礦石3.83億噸，同比增長了17.4%，超過此前的預(yù)測。對進口鐵礦石的依賴度過高，需求量過大，是談判被動的首要原因。
　　其二，鐵礦石貿(mào)易壟斷度過高，而中國鋼鐵業(yè)的集中度偏低。世界三大鐵礦石巨頭壟斷了全球74%的鐵礦石貿(mào)易的，而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體上雖生機勃勃，但2007年，我國的產(chǎn)業(yè)集中度相對于2000年下降了15個百分點。這種現(xiàn)狀使中國鋼鐵業(yè)更難發(fā)出“同一個聲音”，畢竟少數(shù)中小企業(yè)的背后行為給了鐵礦石巨頭一個很大的借口。
   其三，國內(nèi)外價格互相依托，現(xiàn)貨價格高漲。2008年1月，國內(nèi)多處鐵精粉價格已超過1400元/噸，達到歷史最高點，與進口現(xiàn)貨的市場價格相近，而現(xiàn)貨市場價格本身則高于長期合同價格，此現(xiàn)象也給鐵礦石漲價提供了支撐。力拓甚至公開宣布銷售現(xiàn)貨，并減少長期合同供應(yīng)，要求以到岸價進行結(jié)算，試圖破壞實行多年的長期合同規(guī)則。據(jù)估算，現(xiàn)貨價格對長期合同價格的溢價達到88美元～90美元/噸，共有約1500萬噸鐵礦石在現(xiàn)貨市場銷售。現(xiàn)貨市場的走高變相地拆了鐵礦石談判的臺，使情況更加被動。
   其四，對手在談判上比較有默契。談判對手方面，鐵礦石巨頭“獅子大開口”，要求了較高的漲價幅度，給鋼鐵企業(yè)的還價造成了很大困難。據(jù)報道，力拓2008年1月向中國市場銷售的現(xiàn)貨鐵礦石比長期合同價格高120%，必和必拓、淡水河谷直接要求漲價70%。而中方起初只表示接受30%的漲幅，因此供需雙方的價格分歧較大。2008年1月15日，澳大利亞主流媒體公開報道淡水河谷要把2008年礦石協(xié)議價格上漲70%的消息，被認為是在“試探性地告訴澳大利亞同行其想法”，這一行為實際上表明了供應(yīng)方在漲幅幅度上已經(jīng)基本達成共識。
   其五，鋼鐵企業(yè)陣營“同床異夢”，部分企業(yè)更加強調(diào)首發(fā)定價權(quán)。本方陣營里，日本鋼鐵企業(yè)在巴西、澳大利亞的多家礦山持有股份，能夠從鐵礦山的效益中獲得巨額分紅，因此，鐵礦石漲價對他們而言無非“左手交右手”；安賽樂米塔爾自身也在大面積從事鐵礦石資源開發(fā)，能夠從一定程度上彌補鐵礦石張價帶來的成本損失，甚至圖謀“從其他方面獲得優(yōu)惠”。這非常不利于鋼鐵企業(yè)談判陣營的團結(jié)一致。去年寶鋼奪得鐵礦石談判的首發(fā)權(quán)，并取得了令多數(shù)鋼企都滿意的結(jié)果，也間接增加了寶鋼今年談判的難度。可以看出，日韓鋼鐵企業(yè)從去年起開始共同進行鐵礦石價格談判，圖取首發(fā)定價權(quán)的意圖明顯。
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   其六，輿論預(yù)測和報道對鋼鐵企業(yè)陣營十分不利。從2007年中以來，國內(nèi)外對2008年礦價的預(yù)測一片看漲之聲，鋼鐵企業(yè)在談判前面對著極為不利的輿論氛圍。2007年9月，瑞士銀行等機構(gòu)就認定價格將上漲25%；2007年底，這些機構(gòu)紛紛將預(yù)測漲幅上調(diào)到30%至50%；2008年1月下旬，他們又將預(yù)測漲幅上調(diào)到70%。談判期間，關(guān)于“寶鋼叫停談判”、“鋼企內(nèi)訌”、“海運費走低”等報道不斷涌現(xiàn)，“兩拓”并購的話題更是直接使媒體作出壟斷程度提高導(dǎo)致談判難度加大的預(yù)期。國內(nèi)媒體則紛紛預(yù)測形勢“難言樂觀”、“形勢不妙”，甚至爆出了“臨陣換將”之說，多呈悲觀論調(diào)。在這樣的輿論環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)所面對的壓力是相當大的。
   縱觀全局，全球“礦鋼博弈”的大勢已經(jīng)形成，給談判帶來了根本性的影響，這不是任何一家企業(yè)能夠扭轉(zhuǎn)的。因此，目前的結(jié)果是“形勢必然”，而不是“戰(zhàn)術(shù)偶然”。所謂“寶鋼再失話語權(quán)”的論斷是缺乏依據(jù)的，話語權(quán)并不是依靠談判談出來的，而是要依靠真刀真槍的發(fā)展得來的。

透過跡象看趨勢——樹立發(fā)展的大局觀
   問題固然存在，但是我們不能因其結(jié)果而消極，應(yīng)該用辨證的眼光來看待2008年鐵礦石談判結(jié)果的影響，秉承科學(xué)發(fā)展觀，樹立發(fā)展的大局觀，對中國鋼鐵企業(yè)原料供應(yīng)的未來抱定充分的信心。
   首先，我國鋼鐵企業(yè)對鐵礦石供應(yīng)鏈的控制能力在逐步增強。盡管中國鋼鐵企業(yè)的海外鐵礦石股份相對有限，但中國鋼鐵業(yè)對鐵礦石資源的重視程度不斷提升。近年來，中國鋼企海外開礦的步伐加快，如寶鋼與FMG合資開發(fā)西澳磁鐵礦，武鋼在澳年產(chǎn)1200萬噸鐵礦石的威拉拉項目中擁有10%的股份，鞍鋼與金達必公司合資開發(fā)卡拉拉鐵礦項目，國內(nèi)四大鋼企共同出資組建北京鋼企聯(lián)公司，在柬埔寨進行鐵礦資源勘探與開發(fā)。與此同時，我國鋼鐵企業(yè)也已經(jīng)開始進入海運業(yè)。2月25日，寶鋼集團與中海發(fā)展公司合資建立海運公司，專門從事鐵礦石海運業(yè)務(wù)，計劃到2015年底使總運力達300萬載重噸左右。此外，唐鋼、鞍鋼等企業(yè)已經(jīng)進軍海運業(yè)。這些都為鋼鐵業(yè)建立“自身可控”的鐵礦石供應(yīng)鏈奠定了基礎(chǔ)，既增強了對鐵礦石供應(yīng)鏈的控制能力，也顯示了進軍資源開發(fā)領(lǐng)域的決心。值得一提的是，國內(nèi)大企業(yè)已經(jīng)開始從戰(zhàn)略的高度上處理鐵礦石資源的“長治久安”問題。寶鋼在新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃中將資源開發(fā)作為六大業(yè)務(wù)板塊之一，以寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易公司為主力，促進資源開發(fā)、控制和經(jīng)營與鋼鐵主業(yè)的協(xié)同發(fā)展，并成立了經(jīng)濟管理研究院，將資源安全作為戰(zhàn)略研究的重要課題。隨著鋼鐵企業(yè)對資源開發(fā)和海運業(yè)務(wù)投資力度的加大，整個中國鋼鐵行業(yè)對鐵礦石供應(yīng)鏈的控制能力也將逐步增強。
   其次，公平合理的對話秩序?qū)⒅鸩浇⑵饋怼臋C制上來講，談判具有一定的公平性。但是，從談判秩序來講，壟斷帶來的談判地位是不對等的，這也與鋼鐵需求帶來的不平衡的供求關(guān)系有關(guān)。2007年全球?qū)嶋H鐵礦石海運量為7.35億噸，（中國進口量3.83億噸，已過半）同比增長了7.3%，淡水河谷一家占供應(yīng)總量的42%。近年的談判中，總有個別企業(yè)依賴壟斷地位，尋找種種借口，違背談判規(guī)則對中國鋼鐵企業(yè)施壓，遭到中國鋼鐵業(yè)的反對。日前，商務(wù)部有關(guān)負責人則強調(diào)，長期以來形成的鐵礦石長期貿(mào)易模式對供求雙方的長期、穩(wěn)定合作具有重要意義，中方贊同供求雙方為維護這一機制做出努力；鐵礦石供需雙方是相互依存的關(guān)系，需要雙方共同維護市場的穩(wěn)定和公平合理的貿(mào)易秩序，實現(xiàn)合作共贏。中國正在不遺余力地整頓進口秩序，尋求國際響應(yīng)，促成各方共同維持市場穩(wěn)定的對話秩序的建立。
   再次，鋼鐵行業(yè)整體仍將保持健康穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。誠然，在供需關(guān)系沒有發(fā)生根本性變化的情況下，寄希望于鐵礦石巨頭自發(fā)降級是不現(xiàn)實的，最理想的就是將價格控制在可接受的范圍內(nèi)。這個范圍取決于鋼鐵企業(yè)的成本效益狀況。據(jù)最新消息，2007年，中國大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤1447.38億元，比上年增長49.54%，創(chuàng)歷史最好水平。較高的盈利水平使得應(yīng)對原料成本上漲的空間有所增加，并提高了鋼鐵企業(yè)抵御風險的能力。不能否認，鐵礦石生產(chǎn)成本的上升將使鋼鐵企業(yè)的利潤率受到侵蝕，但鋼鐵行業(yè)的基礎(chǔ)市場需求仍然非常強勁。對于國內(nèi)大型鋼鐵制造商而言，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)已經(jīng)日漸成熟，可以從一定程度上將價格上漲的壓力轉(zhuǎn)嫁到下游。近期，各大鋼廠紛紛上調(diào)了鋼材價格，使鋼鐵業(yè)的效益基本得到保障。因此，主流鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營不會受到大的沖擊，行業(yè)整體的發(fā)展仍將健康穩(wěn)定。
   此外，“漲價”也可能給鋼鐵行業(yè)的發(fā)展帶來新的機遇。目前，大型鋼鐵企業(yè)多為國有資產(chǎn)，融資能力很強，具備一定的資金緩沖余地。同時，其原料供應(yīng)系統(tǒng)比較成熟，低成本運做效率相對較高，具備一定的抵御成本增加的能力。如果市場狀況真的惡化，真正受到威脅的將是抗風險能力弱的中小鋼鐵企業(yè)。據(jù)了解，2007年全年以現(xiàn)礦貿(mào)易為主的小型鋼廠成本上升了55%以上，相對于執(zhí)行長期貿(mào)易合同的大型企業(yè)的12%差距明顯。此次談判價格的大幅上升，將進一步壓縮小鋼廠的利潤空間，有利于大型鋼鐵企業(yè)對其進行重組，以提高產(chǎn)業(yè)集中度，也有利于國家淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能計劃的實施，為鋼鐵業(yè)實現(xiàn)由“大”變“強”創(chuàng)造了機遇。
   最后，在談判方面，中國的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的談判經(jīng)驗，將在未來的談判中更有“戰(zhàn)斗力”。從近年的談判中，我們一方面更深刻地認識了自身在資源籌備、產(chǎn)業(yè)集中度等方面存在的問題，有利于進一步推進我國鋼鐵業(yè)的科學(xué)發(fā)展，另一方面，我們也積累了豐富的談判經(jīng)驗，探索了一定的國際交易策略，有利于提高鋼鐵企業(yè)的“一種市場能力”。作為談判代表的寶鋼，連續(xù)五年沖在談判第一線，已經(jīng)對全球鐵礦石供求情況和走勢，以及談判中的各種技巧摸得十分清楚，對談判形勢和空間也進行了細化的研究，為未來的進一步較量奠定了堅實的基礎(chǔ)。總之，2008年，中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)對原料漲價的準備比以前更加充分，盡管鐵礦石漲價已是“既成事實”，也能夠從容面對。《數(shù)字商業(yè)周刊》采訪了國內(nèi)著名鋼鐵研究專家、中華商務(wù)網(wǎng)華瑞市場研究中心主任馬忠普先生，他認為，65%的漲幅并不意外，有其市場合理性。《第一財經(jīng)日報》采訪了正在參加政協(xié)會議的中國國際貿(mào)易促進委員會冶金分會會長、寶鋼集團原董事長謝企華，她認為，海外找礦不能因為晚就不行動，要加快開發(fā)，增強自身對鐵礦石資源的保障程度。
    當前，寶鋼與力拓、必和必拓還在較量，安塞樂米塔爾與淡水河谷還未達成協(xié)議，無論最終結(jié)果如何，我們都不能因為之前的65%而灰心，要理性、科學(xué)地看待問題，要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，透過爭議看共識，看到談判格局的變化和發(fā)展的趨勢，對中國鋼鐵業(yè)的未來抱有充分信心！