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　　對于處理器和平臺來說，過去的一年是令人激動的一年。明年看來也是令人興奮的一年，跟以往一樣，在芯片角逐中充斥著贏家和輸家的技術創新、宣傳以及商業消息，盡管沒有取得成功，但是，驚人之事卻會讓我們所有人震動。ChannelWeb組織了一個由來自供應商、分析師、方案提供商的行業專家組成的小組討論會，探討他們認為2008年將出現哪些最重要的芯片故事。

　　商業領域

　　1.AMD處于崩潰的邊緣嗎？

　　AMD公司經歷了艱難的2007年，在今年已經報道的三個季度當中，每一個季度均損失幾億美元。其中，一部分財務困難可能歸因于位于加州Sunnyvale的芯片制造商在2006年底兼并了加拿大的圖形芯片制造商ATI。然而，AMD也力爭推出一種四核微處理器以抗衡英特爾公司，但是，年終卻發現，在業已延遲的四核Opteron和Phenom芯片上的小缺陷，已經造成前者的批量付運要推遲到今年2月或3月。

　　AMD公司首席執行官HectorRuiz并未預期2008年第三季度以前的利潤率。因此，問題變成了，AMD能夠在更大的衰退中生存下來嗎？在小組討論會上，一些專家擔心，如果一切不會好轉，那么，該公司可能在2008年或2009年破產。在ChannelWeb上進行的調查發現，38%的參與調查者認為，延遲推出四核芯片對于AMD來說是一場災難。當然，AMD以前就經歷過收益差的時代并生存了下來，它利用改變游戲規則的產品讓每一個人刮目相待，這是記錄在案的事情。大多數人估計，該公司擁有價值1年到5個季度的現金儲量來扭轉危局。如果AMD在2008年初能讓它的四核產品回到正軌，能在移動領域所做出的進展基礎上構建，并向買家說明AMD-ATI聯合團隊在一體化CPU-GPU行動中所向無敵，那么，乾坤逆轉可能就指日可待。

　　“如果AMD不能在服務器領域展開競爭，那么，對于它的復蘇可能是毀滅性的打擊，”IDC分析師ShaneRau說，“如果AMD錯過07年第四季度以及08年第一季度，那么。我們將看08年第四季度以及09年第一季度是否會抓住下一個大的機會。”

　　EquusComputerSystems公司市場營銷副總裁JoeToste說，具有諷刺意義的是，行業需要強大的AMD，“然而，今年是英特爾把其偏執狂從AMD轉向Nvidia之年，英特爾首席執行官PaulOtellini真的對蘋果筆記本電腦公司傾情Nvidia感到心煩意亂。”

　　2.英特爾的壟斷游戲

　　在全球的若干地點，這家全球最大的半導體公司繼續面臨法律訴訟以及反托拉斯行動的調查。在認為英特爾擁有壟斷圖謀的各種主張當中，大多數源于競爭對手—x86芯片制造商—AMD聲稱說，英特爾給計算機制造商提供不同的“折扣”，以換取各個計算機制造商在它們的產品當中使用的競爭對手的芯片比例僅僅為10%或更低。在若干市場中的規則制定者已經認真地考慮了那些控訴，因此，這家位于加州SantaClara的芯片巨頭剛進入2008年，在美國、歐盟、日本、南韓以及其它地區就遭遇法律困境。最近發展到歐盟委員正式指控英特爾具有反競爭圖謀，如果指控得到證明，那么，可能導致英特爾被處以年銷售收入的10%作為罰金；而如果發現英特爾有罪，那么，南韓的規則制定者可能對其處以年銷售額3%的罰金。[page_break]

　　無需說，英特爾會拒絕所有的控訴以及在這些訴訟案中的斷言。

　　即將來臨的一年，有兩個問題將見分曉：1.我們是否將看到對任何這些行動的最終判決？2.如果以英特爾被罰告終，對這家芯片巨人的業務將產生何種程度的影響。對于第一個問題，AMD堅持認為，它針對英特爾的訴訟案具有分類配全的特性，意味著判決會很快實施。

　　對于第二個問題，參與小組討論的專家、專門研究技術領域反托拉斯規則的法律教授F.ScottKieff認為，與微軟的對比符合英特爾的利益。Kieff感到，英特爾在反托拉斯問題上“正在受到不公平的打擊”，在今年可能面臨嚴厲的處罰。然而，他也主張說，對微軟進行分類配全的裁決證明，你能夠處罰一個市場主宰者，但是，幾乎不可能造成它被大幅度削弱。

　　“很難預測，但是，我們能夠看到對英特爾會采取強硬的行動，”Kieff這位華盛頓大學的教授如此說道，“尚不清楚是否會造成大的影響。大多數人認為，針對微軟的行動花了微軟許多錢財，但是，對市場造成的變化不大。與此同時，如果AMD選擇放棄的話，那么，歐盟規則制定者的邏輯會使他們甚至更難以應對英特爾。”

　　3.要出牌合并和兼并嗎？

　　隨著信息技術的繁榮以及技術巨頭報告取得創紀錄的收入，市場觀察家的思想轉向了各種合并以及兼并的可能性。然而，在芯片領域，難以令人信服地預測哪一家公司可能鯨吞哪一家公司。英特爾公司—如前所述—在全球均涉及反托拉斯訴訟問題。幾年來，這家公司低調前進，沒有做出任何重大兼并行動，因此，為什么現在要把更多的壟斷資金給予其競爭對手來一起玩呢？其時，AMD可能為了給去年兼并的ATI付款而忙得不可開交，無暇顧及在2008年實施更多的兼并。

　　對于座談小組來說，最可能進入合并與兼并比賽的主要客戶玩家就剩下Nvidia了。這家位于加州SantaClara的圖形芯片制造商可能確實采用了一種CPU存在，以減少其與CPU制造商之間存在的有些寄生的關系。然而，Nvidia真的想直接在英特爾公司的主要勢力范圍內挑戰它的巨大鄰居嗎？另一家硅谷鄰居—AMD—發現，跟英特爾的競爭越來越難以為繼。如果Nvidia確實采取行動的話，一些小組討論會成員介紹VIA作為可能的兼并對象，這是一家超低電壓x86超小個人電腦芯片制造商。然后，就有了一顆“巨型炸彈”，幾位小組討論會成員大膽地預測：那就是Nvidia與AMD的合并。就像IBM和三星投出百搭牌一樣，小組討論會成員、英特爾公司的SteveDallman說道，“我認為，明年將是非常令人激動的一年。”

　　惠普公司負責全球游戲業務的首席技術官RahulSood說，“Nvidia應該可能進入CPU制造業務，否則的話，在GPU計算業務上將難以推進。誰知道？可能它們將尋求收購VIA，或它們可能密切關注AMD。不論出現那一種情況，它們均可能真正顛覆這個行業。”

　　MercuryResearch公司總裁DeanMcCarron贊同地說：“我認為，在2008年兼并會波瀾不驚，但是，諸多公司指望AMD改變其制造安排。它們是否將采取輕裝上陣的策略？是變為無晶圓廠IC設計公司？還是成為對晶圓廠擁有有限所有權的公司？”

　　需要關注的技術發展

　　4.虛擬化成為主流

　　虛擬化可能一直是2007年最熱門的技術，因為VMware極為成功地公開上市，Citrix實施了對XenSource的兼并，而Oracle和微軟也珊珊進入這場爭斗之中。

　　然而，2008年將是一切喧鬧成為現實之年，小組討論會上專家表示。ZTSystems公司的業務發展和戰略執行副總裁BobAnderson認為，對數據中心節能的推進是影響市場中所有其它趨勢的突出故事。而隨著IT專業人員繼續為降低服務器的能耗而奮進，虛擬化將被認為是首要對策。

　　AMD公司負責高級市場營銷的副總裁PatrickMoorhead把2006年描述為“服務器虛擬化的概念證明”之年，2007年是測試和小規模集成的一年，而“2008年是一個你將看到實際量產之年”。[page_break]

　　那意味著在Windows以及Unix服務器上，惠普、IBM、戴爾以及太陽等公司持續謀求實際首要地位，以及對于較小系統構建者的大量機會。據Moorhead透露，可管理的IT服務提供商(MSP)也將采取一些行動，他說：“在MSP上虛擬化將創造巨大的效果。”他還認為，客戶端虛擬化目前所處的位置，就像2006年以服務器為中心的技術所處的位置一樣。

　　LiquidComputing公司產品管理副總裁KeithMillar說，“為了以處理器功能支持虛擬機，將出現一場競賽，如存儲器映射以及虛擬頁面管理。”

　　5.圖形處理技術的新趨勢

　　隨著高清晰度數字媒體以及游戲市場的爆炸式增長，圖形以及視頻處理成為所有形狀因子及價格點的個人電腦性能的有機組成部分。用戶體驗不再僅僅是滿足狂熱者的需求。那意味著，盡管傳統上從高性能系統中把前沿圖形技術向主流轉移的路線仍然管用，但是，那個周期現在整個來看要更緊了。Nvidia以及AMD公司的ATI部門顯然是這一趨勢的最主要推動力，但是，要當心英特爾公司，小組討論會的專家表示，特別是在超級移動個人電腦領域。

　　與此同時，為了加速提升系統的性能，人們對GPU處理的特殊強項—就像在要求苛刻的數學工作中做關鍵的計算算法那樣費力—進行了前所未有的探索。要關注的領域包括流計算，在這個領域Nvidia和AMD公司2008年將繼續全力以赴研制競爭產品。

　　“主流[白盒]業務的最強部分是1000美元價格點的系統。那不是該市場最大的部分，但是，我們認為它是增長最強勁和最大的領域。那些系統當中的每一個均嵌入一個GPU，以便告知你一些事情，”Toste說。

　　“圖形功能不僅僅用于游戲，”Moorhead補充說，“在主流客戶上，如所有的Vista功能以及谷歌地球和PowerPoint，均具有三維意識，并且那是剛剛開始。你將看到實現視頻編碼的軟件以及采用GPU實時處理長達10小時的表演過程。在服務器-工作站一側，你將看到實時表現不僅僅是電影，而且醫藥公司用來跑密集的數學計算。或者是氣象建模，那僅僅是一種海量數學計算，它利用現有的數據，然后，做所謂的模式匹配計算。這就是今年整個圖形處理領域有望浮出水面的新技術。”

　　6.小產品的成功故事

　　今年我們最終會“把整個互聯網裝進口袋里”嗎？一段時間以來，人們一直存在那種夢想，2007年，若干動態超級移動個人計算機(UMPC)以及智能電話的發布是值得注意的。iPhone獲得了最大的轟動效應，但是，由像OQO這樣的公司推出的、比較大的x86UMPC卻證明，它給人的印象更為深刻，準確地說，OQO公司的O2UMPC跑的是VIA提供的CPU。

　　VIA是一家積極進取的超低電壓芯片制造商。

　　蘋果公司向我們展示了一種能像暢銷品一樣出售的智能電話。然而，要在一件微型設備上獲得完整的互聯網體驗，大量的工作尚有待完成。據英特爾公司首席執行官PaulOtellini說，從超低電壓CPU到大小為一個美分那樣的固體閃存驅動器，所有硬件一應俱全。但是，在去年9月舉行的英特爾開發商論壇上，Otellini表示，在UMPC或手機上要獲得完整的個人電腦體驗，尚存在兩大障礙。第一，軟件開發商必須找到更為聰明的方式，把網絡上大格式、圖形豐富的界面，以用戶友好的方式移植到最小的屏幕上。其次，Otellini表示，另一個巨大挑戰在于連接性。在那個前沿，英特爾正在把它的整個一籃子“雞蛋”押在WiMAX之上。然而，目前在全球部署的WiMAX網絡已經向我們證明，那種標準的大規模采用為期還遠，更不要說它是否就是我們最終將要采用的標準了。

　　英特爾公司并不是在這個高速成長的領域為防止損失而兩面下注的唯一公司，這家芯片巨頭擁有它自己的UMPC平臺，即2008年將推出的系統級芯片(SoC)Silverthorne。我們的小組討論會專家并不是現在就急于對所有的小型電腦下注。然而，他們提出了這樣的問題：在UMPC技術上的進展是否能做到宣傳中所說的那樣？如果會出現穩定的OEM生態系統，那么，這樣的器件的銷售額將增長到什么程度？[page_break]

　　“2008年對于UMPC是非常有趣的一年，有著大量的宣傳。該技術將趕上對產品的想象。VIA是這個領域的弄潮兒。它們已經贏得了一些勝利，而我們應該看到在這個領域英特爾以及它們之間存在一些競爭，”Mercury公司的McCarron說道。

　　IDC公司的Rau補充說：“你需要采用SoC來創造表演設備，其開發要延續到2009年之中。目前，對UMPC的需求仍然非常小，據IDC調查，UMPC占微型個人電腦市場的比例大約為1%。”

　　7.Tick和Tock模式

　　在AMD的年度財務危機的程度被廣為了解以前，芯片觀察家們均急切想看到，在2008年的微架構以及裸片制造商，AMD或英特爾公司究竟哪一家能夠領先于競爭對手。一些觀察家認為，AMD利用其固有的多核架構可以保持在“Tock”中的優勢，而英特爾公司利用它在2007年末發布的45nm工藝器件已經在“Tick”上領先。盡管較小的芯片制造商—AMD—的悲哀在于對那場拉力賽有點阻力作用，但是，人們仍然激動地看到，在英特爾成功地按計劃推出它稱為Nehalem的微架構之前，AMD是否會推出其下一個縮小的裸片，或者，反之亦然呢？

　　英特爾對其Nehalem進行了一次重大的重新設計，此舉有望把它的微架構與AMD扯平，意味著在CPU裸片上可以采用獨立的電源、單獨的各個內核以及一顆存儲控制器。AMD的人們相信，那是市場領導者默許的承認，即AMD這家比較小的公司首先掌握了該架構。與此同時，英特爾不會不注意到AMD在向四核前進過程中所經歷的延遲。按照AMD那種方式構建芯片極其難以完成。你一定想知道，對于付運如此復雜的一種升級品，英特爾是否將能夠在距離最終期限還有一半的時間內取得成功。有趣的是，AMD給45nm芯片設定的目標也是在2008年下半年推出，我們將拭目以待，看哪一家公司將首先奪標。

　　“我們Barcelona和Phenom所采用的架構正是英特爾想要實現的架構之一，”AMD的Moorhead說，“而我們將在明年下半年推出45nm的芯片，因此，我們將在那里處于相同的立足點。它將在一定程度上打破英特爾的商業模式，因為它們在那里也有一個存儲控制器。它們將如何對那定價呢？”

　　在英特爾負責全球分銷商渠道組織的總經理SteveDallman說，“因此，當我們在2008年下半年推出Nehalem時，對于大量的系統構建商來說，那將是一大機會。對于高端產品也是機會，隨后機會將向下逐級轉移。與過去的幾年相比，Nehalem或許將是渠道看見的最大的架構變革之一。”

　　SourceCode市場營銷以及開發副總裁BrianCorn表示同意，他說：“利用Nehalem，我們將最終能夠比較英特爾和AMD。此時此刻，我們一直比較的是‘蘋果以及橘子’，因為它們的微架構根本不同。像存儲器架構被構建那樣，目前，該技術將實在非常類似。”

　　要關注的渠道開發

　　渠道

　　8.平臺、平臺、還是平臺

　　如果2007年是硬件平臺真正形成購買之年，小組討論會上的專家表示，2008年將是平臺實實在在起飛之年。對于渠道來說，那是令人激動的消息。圍繞著一體化硬件、固件和軟件平臺進行的構建，對于定制系統制造商來說，是一種不費力的工作。英特爾公司的vPro以及CentrinoPro平臺在2007年覆蓋了大多數渠道，那并不奇怪。那些用于商用臺式機以及筆記本電腦客戶的平臺，被設計為使在操作系統下進行安全、動態遠程系統管理成為可能，對內部IT管理員以及可管理的服務提供商之類的企業來說，賦予vPro和CentrinoPro寬廣的吸引力。

　　AMD以Spider平臺的發布圓滿地結束了一年，這種價位適中的一體化構建模塊滿足了狂熱者對系統的要求，其中，包括新型四核PhenomCPU、由ATI部門提供的新型圖形卡—它的7系列芯片組、以及用于硬核游戲的超時鐘工具。自從兼并ATI以來，AMD只是剛剛開始投資于它的CPU與GPU部門之間的配合，因此，AMD公司的財務與制造業競爭導致的洗牌在一定程度上造成了損失。展望未來，AMD將在2008年推出其第三代移動平臺Puma，以及一種稱為Hardcastle的商用客戶平臺。與此同時，英特爾為明年儲備了大量的平臺，包括升級為45nm的SantaRosa臺式機以及筆記本電腦平臺、開始繼承SantaRosa的第五代迅馳平臺Montevina、以及它的用于UMPC的片上系統Silverthorne和消費電子設備平臺Canmore。[page_break]

　　Nvidia也將做平臺玩家，如2007年末它發布了用于較低端英特爾CPU的一體化圖形芯片組。或許，比那更有趣之處在于，Nvidia正在與其它元器件構建商創造一種稱為EnthusiastSystemArchitecture(狂熱者系統架構,ESA)的泛系統標準。該倡議在個人電腦電源供應商、機箱以及水冷系統之間建立一種信息共享協議，從而可被用于調節那些元器件的操作參數，為構建者以及高性能個人電腦系統的用戶提供了一條微調主要系統支持元器件的新途徑。

　　平臺“代表現在的主要趨勢，多個元器件共享一個品牌，”Rau說，“幾年以前，芯片制造商只是把處理器甩賣給OEM就完事了，但是，現在那種日子一去不復返了。”

　　McCarron補充說，“利用平臺的智慧，Nivida正在切入英特爾芯片組市場。今年將是英特爾與Nivida開戰之年。英特爾以及Nivida這兩家公司在執行上均具有非常好的記錄。”

　　9.白書生態系統將成長并興旺

　　我們究竟是否將擁有與白盒臺式機以及服務器渠道競爭的白書(whitebook)生態系統？另一方面，隨著2007年末對業已發布的英特爾驗證(VBI)的標準化計劃做出重大變化，英特爾基本上承認，在控制許多筆記本電腦的元器件過程中，根本沒有辦法做到針對桌面以及服務器/工作站構建模塊那樣的程度。另一方面，分析師承認，筆記本電腦的出貨量在2009年上半年的某一天—如果不是在2008年底左右的話—將超過臺式機。對于系統構建者來說，問題在于，移動個人電腦的日益增長的需求，特別是像教育和衛生醫療這樣的迫切需要定制的垂直產品市場，在面臨主要筆記本供應商激烈競爭的情況下，是否證明進入白書這個面臨沖突的市場是正當的。

　　小組討論會的專家表示，白書的利潤率可能將永遠無法媲美全盛期的白盒的利潤率。此外，在渠道中，很少廠家是純粹的白書構建者，在它們的產品搭配中，大多數提供白書的系統構建商也擁有可管理的服務產品以及甚至貼牌筆記本。因此，盡管對移動個人電腦的純需求保證白書生態系統將成長并興旺，但是，跟過去相比，人們將看到許多的不同點。

　　“從臺式機發生了一次轉變。然而，如果英特爾要使之成功，白書就只能成功，”Toste說，“英特爾首先完成了通用構建模塊(CBB)，然后，才提出VBI。它正在為基于這些標準的全球渠道而變革整個生態系統。它們想真正地躍過Asuses等等，并直接去到做事的人，即電源以及顯示器供應商。值得關注之處在于英特爾針對渠道在移動策略上的所做所為。”

　　McCarron表示，他希望開發白書渠道。“如果你看到從臺式機向筆記本的轉移有多么快，那么，2009年實際上是有保證的，而我認為很可能發生在2008年。白書生態環境已經開始存在，而我預期它會持續發展下去。把主板標準化非常難，但是，光驅可以被標準化，而存儲器和硬盤已經實現了標準化。我預期會看到多重生態系統，其中，有幾家主要的供應商。”

　　英特爾公司的Dallman補充說：“我們仍然非常盡責地改善渠道的能力，以集成和提供筆記本電腦。筆記本電腦的集成水平達不到臺式機所能達到的水平，因為元器件有些被集成在一起了。然而，通用構建模塊甚至已經被惠普采用。隨著在技術上快速變革的出現，渠道可以確保利用最新的各種平臺實現真正成功的第一時間上市。”[page_break]

　　10.在開始行動前著手考慮提供服務

　　此前已經討論了n次，但是IT服務就是VAR的機會所在。小組討論會的專家指出，在未來一年中，兩大發展將使供應商以及VAR甚至更多地注意可管理的服務。第一個發展就是圍繞英特爾公司的vPro以及CentrinoPro平臺成長起來的、由OEM、軟件開發商以及MSP構成的生態系統。

　　我們期待競爭芯片制造商2008年在這個成長中的領域做出它們自身的變革。第二個發展就是行業已經認識到的，當今小企業的IT需求完全沒有得到滿足，大量的閑置資金有待花在合適的服務產品上。對于在企業海洋上漂泊的VAR來說，SMB(服務器信息塊)看來是巨大的市場發展空間。

　　隨著硬件的商品化，更不要說虛擬化的崛起以及其它侵蝕銷售量的節能技術，純粹的產品分銷將出現前所未有的困難。小組討論會的專家建議，在開始行動以前，就要著手考慮提供服務的問題。

　　“我們之所以一直取得成功，是因為技術的完美風暴以及vPro和其它工具集變得如此魯棒，”MasterIT公司首席執行官MichaelDrake說道，“互聯網無處不在，因此，商務需要日夜不停的正常運行時間。而現在你看到首席執行官或企業主自動自發地放開IT，因為我們MSP作為朝陽產業已經足夠地成熟，可以為它們帶來投資回報。”

　　Toste表示，英特爾“利用vPro以及微軟的工具完成了酷的要素。沒有人能說‘英特爾沒有幫助你’。他們想利用可管理的服務幫助系統構建商擴展他們的產品組合。因此，系統構建商應該進入可管理服務領域嗎？當然，你可以跟一家公司結成合作伙伴，但是，你最好擁有你自己的某種故障-修復能力。”

　　英特爾公司的Dallman也認為，會出現向服務的轉移。“即使系統構建商說‘我可能應該購買一件成品移動設備，并為我們的客戶提供服務’。但是，渠道可能像已經曾經付運的那樣，聯系或付運一樣多的系統，他們無論在何處未構建系統，均應利用可管理的服務來聯系。”

　　AMD公司的Moorhead說：“當你是定制系統構建商時，最高附加值就是在人們正在尋求選擇的地方做配置，像硬盤驅動器、存儲器以及專用外殼等等。定制客戶再也不會追求低端的臺式機。利用更為商品級的筆記本電腦，渠道供應商將接受貼牌筆記本電腦，并圍繞服務做可盈利的業務。”